呂洞賓

惱羞成怒的劉公子揪人將呂洞賓毒打一頓，漢鍾離救了奄奄一息的呂洞賓。劉公子在家唉聲嘆氣，照明大哥前來探望，得知劉公子喜歡小嬌，欲強擄之，師爺苟不理請照明稍安勿躁，出主意讓媒婆去小嬌家提親。乾媽李寡婦看到媒婆帶來提親的金銀財寶笑得合不攏嘴，媒婆要李寡婦利誘小嬌，呂師爺則想辦法對付呂洞賓。

由於小嬌堅持不嫁劉公子，媒婆和呂師爺給李寡婦出了個點子。隔日，李寡婦和媒婆陪小嬌到廟裡上香，聽聞有仙丹妙藥，三人隨著小廝七彎八拐的穿越花園，小嬌雖覺有異，但在媒婆和李寡婦勸誘下只好繼續前去。幾人來到一處民房，見到劉公子小嬌才驚覺受騙，照明與師爺等人脅迫小嬌嫁給劉公子，小嬌不從。師爺搶了小嬌的簪子，設下陷阱誘騙呂洞賓。

小嬌和李寡婦被軟禁，李寡婦後悔不已。傷癒的呂洞賓兩日不見小嬌，從鄰居口中得知小嬌與李寡婦已經離家兩天未回。這時，師爺的手下找上呂洞賓，拿出小嬌的簪子，將呂洞賓騙至一處設有機關的莊園，呂洞賓一時不察被抓。小嬌與李寡婦趁守備不嚴逃跑，遇上小囉囉抓著呂洞賓進來。

一行人被帶到劉公子與師爺面前，師爺當著小嬌的面鞭打呂洞賓，小嬌於心不忍，差一點鬆口答應嫁給劉公子。呂洞賓叫小嬌要有志氣，師爺看情況不對，一不做二不休，抽出刀殺了李寡婦，小嬌受驚昏倒，被劉公子扶進屋內。師爺欲對呂洞賓不利時，漢鍾離趕來搭救，將壞人們打得落花流水，照明與媒婆趁亂走暗道逃跑。

呂洞賓返家後，突然一陣睡意襲來，夢見自己高中狀元。之後，呂洞賓拿著包袱來到一處山洞，師父漢鍾離留信給他，要他留在洞內專心修鍊。小嬌獨自跋山涉水流浪在外。漢鍾離與鐵拐李在山洞外下棋，鐵拐李有心試煉呂洞賓，變法術讓一尾毒蛇爬過呂洞賓面前，呂洞賓不為所動專心看書，鐵拐李不死心，又變出幾個美人色誘呂洞賓，呂洞賓依舊不受影響。鐵拐李和漢鍾離突生一計，變出一個假小嬌擾亂呂洞賓，呂洞賓對小嬌不理不睬，此時真的小嬌尋來，兩個小嬌一言不合打了起來，呂洞賓上前勸架，表示哪個小嬌他都不愛，只想專心修道。漢鍾離大笑出現，說著色即是空空即是色，將假的小嬌變成芭蕉扇，帶著呂洞賓乘著芭蕉扇離開，小嬌向遠方跪拜後離去。涼亭裡，老翁對著孫子們講述呂洞賓的故事，孫子們聽得津津有味，老翁只好繼續說下去。