【劇情大綱】
畫室中畫家正在修一名女子的肖像，友人詢問為何同一個女子，一幅容貌美麗，另一幅如此醜陋，畫家於是娓娓道來黃秀蘭的故事。
三年前畫家在高雄鄉下寫生遇到秀蘭，為她畫下肖像畫。秀蘭平時和情人火土一起務農，生活和樂。一天，阿章兄來討債，她才知道家裡欠錢，但母親病弱、家裡收入不夠，因此十分苦惱。此時遇到要返回台北工作的雪娥，見她時髦富裕，就拜託她在台北找工作。宣稱在台北當店員的雪娥，其實在舞廳當舞女，她拜託李經理幫秀蘭找工作。黃母和火土擔心台北環境複雜，但為了還債也只能同意讓秀蘭去台北，離開前火土吹笛送別，兩人在月台上依依不捨。
秀蘭到了台北，見到董事長時才知道工作內容，原本想拒絕，但董事長以錢利誘，加上眾人勸說，秀蘭終究還是答應了。黃母收到秀蘭寄來的錢很開心，但火土讀信知道秀蘭在當舞女，感到很不安。秀蘭深夜结束工作返家也擔心火土無法接受。
火土憂心忡忡，鄰居玲玲和王哥出主意叫火土去台北找秀蘭。到了台北，火土循著地址找到秀蘭家，枯坐等到半夜才看到董事長開車載著秀蘭回家。這一晚兩人心事重重、輾轉難眠。火土誤會秀蘭變了，留下書信告知秀蘭要搭5點20分台北發的早班車離開，秀蘭哭著趕到火車站，但火土卻刻意躲避，讓秀蘭來不及挽留。
秀蘭向董事長請辭回故鄉，董事長不准，假借討論之名趁機灌醉並侵犯她。失身的秀蘭念及家裡債務、母親和火土，放棄輕生，懷著悲憤投靠憎惡的董事長。秀蘭不再寫信回家，黃母勸火土要對秀蘭有信心。火土再到台北，但秀蘭已經不住在原本的地方。他奔走各個舞廳找秀蘭，卻一再錯過。某日，火土在街頭賣報紙時偶然撞見秀蘭，但她卻和董事長一同搭車離去。秀蘭找藉口下車要去找火土，可是早已不見人影。在街上閒晃時，聽到熟悉的笛聲，秀蘭循聲來到火土住處。
兩人再次重逢，解開了誤會，秀蘭向火土說出被侵犯的事，火土接納一切，邀秀蘭一起搭早班車回故鄉。一路跟蹤秀蘭的李經理將經過向董事長報告，待火土送秀蘭回去後，李經理帶著手下把火土打成重傷。秀蘭回去整理行李，董事長恐嚇又把秀蘭反鎖在家，還派手下李敏郎去殺火土。李敏郎到火土家卻找到不到人，原來火土等不到秀蘭，跑到街上去找她，沒想到火土因傷重，視力逐漸惡化導致失明。被關在家裡的秀蘭打算尋死，董事長剛好回來，一言不合，秀蘭憤而刺死董事長卻被李敏郎發現，兩人扭打時李敏郎打翻一旁的硫酸瓶，秀蘭遭受潑及灼傷面容。
秀蘭殺人受審，法庭上辯護律師和檢方兩邊辯論，但她心中已絕望。雪娥帶黃母來探監，她向母親悲嘆命運，同時請雪娥去找火土。火土早已不知去向，黃母又不幸病逝，雪娥不忍心告訴秀蘭，只能勉強為秀蘭打氣。
秀蘭被判無期徒刑，畫家從報上得知消息，前去探監，聆聽完秀蘭的故事，畫家再度為秀蘭畫一幅肖像。失明的火土拄著拐杖到處找秀蘭，直到有一天聽到報導才得知真相。火土趕去監獄，秀蘭正準備移監，兩人相擁哭泣。秀蘭百般後悔，火土安慰並要秀蘭好好服監，不論多久都會等她回來。
秀蘭的命運、火土的前途將如何發展？欲知請看下集完結篇。
